Étape 1 · 9
Vos coordonnées
Ces informations permettent à votre conseiller d'identifier votre dossier et de vous recontacter si nécessaire.
Champ requis
Champ requis
E-mail invalide
Laissez vide si vous ne l'avez pas — votre conseiller complétera.
Étape 2 · 9
Pièce(s) d'identité
Carte nationale d'identité ou passeport recto-verso pour chaque titulaire du dossier.
Titulaire principal OBLIGATOIRE
🪪
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PDF, JPG ou PNG — max 20 Mo
Document d'identité obligatoire
Co-titulaire OBLIGATOIRE
🪪
Cliquer pour sélectionner ou glisser-déposer
PDF, JPG ou PNG — max 20 Mo
Étape 3 · 9
Situation fiscale
Avis d'imposition sur le revenu. Indispensable pour déterminer votre tranche marginale d'imposition et préparer vos simulations.
Avis IR OBLIGATOIRE
📄
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PDF — document reçu en été
Avis d'imposition N-1 obligatoire
Avis IR Recommandé
📄
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PDF — facultatif mais très utile
Si oui, joindre la déclaration 2074 si disponible.
Étape 4 · 9
Relevés bancaires
12 mois de relevés du compte principal + RIB. Ils permettent d'analyser votre budget réel, vos flux d'épargne et vos habitudes de dépenses.
RIB OBLIGATOIRE
🏦
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PDF ou image — compte principal
RIB obligatoire
Relevés bancaires — 12 mois OBLIGATOIRE
📑
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Sélectionnez tous vos relevés en une fois (Ctrl+A ou Cmd+A)
Relevés bancaires obligatoires
Si vous avez plusieurs comptes courants, joignez aussi les relevés du compte secondaire.
Étape 5 · 9
Actifs financiers
Assurances vie, PEA, comptes titres, SCPI. Transmettez les relevés annuels les plus récents.
Assurances Vie Si applicable
📊
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PDF — relevés trimestriels ou annuels
PEA / Compte-Titres Si applicable
📈
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PDF — relevés annuels de situation
SCPI / Pierre-Papier Si applicable
🏢
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PDF — bulletins de souscription + dernier relevé annuel
PER / Épargne retraite Si applicable
🎯
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PDF — contrat et relevé de l'année écoulée
Étape 6 · 9
Immobilier & Sociétés
Biens immobiliers détenus en propre ou via SCI, et sociétés dans lesquelles vous avez une participation.
Biens immobiliers Si applicable
📜
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Acte notarié ou acte authentique de vente
Si l'acte n'est pas disponible, votre conseiller se basera sur votre estimation de valeur.
SCI / Sociétés immobilières Si applicable
🏢
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K-bis de moins de 3 mois + statuts actualisés
Autres participations Si applicable
📋
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K-bis + statuts — sociétés à plus de 25%
Étape 7 · 9
Passifs & Crédits
Prêts immobiliers et à la consommation en cours. Utiles pour analyser votre taux d'endettement et les opportunités de renégociation ou de délégation d'assurance emprunteur.
Tableaux d'amortissement IMPORTANT
📉
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Fournis par votre banque — 1 document par crédit
Si indisponible, joindre les offres de prêt initiales.
Assurances emprunteur (ADE) Recommandé
🛡️
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Contrats ADE — pour analyse des opportunités Loi Lemoine
Étape 8 · 9
Protection sociale
Prévoyance, santé et complémentaires. Permettent d'évaluer les gaps de couverture et les pistes d'optimisation (Madelin, art. 83/PER collectif).
Prévoyance individuelle Si applicable
🛡️
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Contrats + notices d'information + derniers relevés
Complémentaire santé Si applicable
💊
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Individuelle ou collective — attestation + tableau de garanties
Assurances dommages Optionnel
🏡
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Avis d'échéance ou conditions particulières
Étape 9 · 9
Justificatifs de revenus
12 derniers bulletins de salaire ou, pour les TNS, les documents équivalents (URSSAF, bilan…).
Veuillez sélectionner votre situation
Bulletins de salaire IMPORTANT
📋
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Les 12 bulletins les plus récents — 1 fichier par mois ou fichier groupé
Documents TNS IMPORTANT
📊
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Bilans comptables, comptes de résultat, liasses fiscales
📑
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Disponible dans votre espace SSI / CIPAV
Justificatif de pension IMPORTANT
📑
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Titres de pension ou relevés annuels de chaque caisse
📋 Récapitulatif avant envoi
Vérifiez les informations ci-dessous puis envoyez. Cliquez sur une ligne pour modifier.
✅
Documents transmis avec succès !
Votre conseiller Tilde & Associés a bien reçu vos documents et vous contactera dans les prochains jours pour préparer votre entretien patrimonial.